AI大模型爆发：2025年谁主沉浮？

一、中美技术博弈的关键领域

1. 算力争夺：美国通过英伟达H100等高端芯片出口限制施压，中国则以华为昇腾910B芯片国产替代加速突围。浪潮信息液冷服务器国内市占率达40.9%，但受GPU涨价影响毛利率下滑至3.45%。

2. 数据与政策：中国依托金融、医疗等垂直领域海量数据训练大模型，政策端将AI纳入"十四五"规划，推动算力基建投资。海南华铁70亿算力订单折射国内需求激增，预计2028年市场规模突破2886亿元。

二、中国AI军团的竞争格局

三、技术演进与商业化路径

1. 场景穿透力：企业从通用模型转向细分领域，如豆包深耕办公/教育生态，DeepSeek强化代码生成等硬核场景。

2. 端侧AI爆发：2024年成为"端侧AI元年"，AI手机、无人机配送等加速落地，星辰语音大模型已支持40种方言。

3. 开源生态：通义千问全尺寸开源覆盖7B-110B参数，DeepSeek通过"低成本+开源"吸引15%市场份额。

四、挑战与隐忧

当前竞争逻辑已从技术崇拜转向场景制胜，中国企业通过垂直领域创新实现弯道超车，但需平衡商业化与研发投入的长期可持续性。