AI应用端股票暴涨，谁将成新龙头？

分类：行业百科

2025-06-15 11:18:25

一、硬件与算力基础层

1. 华为昇腾产业链

常山北明：华为昇腾"硬件+软件"双合作伙伴，深度参与智算中心建设，技术壁垒深厚

四川长虹：昇腾服务器市场份额超30%，订单排产至2025年，毛利率持续提升

寒武纪：云端AI芯片龙头，7nm工艺芯片算力达256TOPS，2024年Q3营收同比激增4230%

2. 光模块与数据中心

中际旭创：全球光模块市占率第一，1.6T产品技术领先，2025年订单量预计增长50%

新易盛：光模块龙头，2025年Q1营收同比增长264%，净利润增长384%

二、垂直应用领域龙头

1. 智能安防与视觉

海康威视：全球AI视觉龙头，智慧城市与工业检测解决方案成熟

大华股份：AI安防需求爆发，2024年Q3净利润逆势增长19.75%，市盈率仅17倍

2. AI+内容与教育

科大讯飞：星火大模型覆盖教育/医疗，2025年智慧医疗业务增速超预期

汤姆猫：转型AI儿童教育，智能对话机器人产品净利润预增50%

奥飞娱乐：结合AIGC开发虚拟偶像，Z世代消费市场潜力大

3. 创意软件与工具

万兴科技：AI视频剪辑软件海外用户占比90%，直接受益全球AI工具付费浪潮

三、关键驱动因素

政策支持：新基建与数字经济政策推动，2025年AI核心产业规模目标4000亿元

技术突破：国产算力芯片性能对标国际大厂，大模型训练能力达万亿参数级

业绩兑现：头部企业如拓维信息昇腾相关营收同比增300%，毛利率进入上升周期

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分类：学习教育

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一、硬件与算力基础层

二、垂直应用领域龙头

三、关键驱动因素

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