一、鸿蒙生态链核心标的
1. 常山北明(000158)
华为鸿蒙一级合作伙伴，北明软件为鸿蒙OS核心服务商
2025年鸿蒙业务营收增长超200%，深度参与政企、金融领域生态建设^[1]
同步布局昇腾AI算力，参与多地智算中心建设，周线放量突破年线^[2]
2. 润和软件(300339)
开源鸿蒙社区代码贡献度领先，联合华为发布多款AI计算平台
与美的、海尔合作开发智能家居解决方案，技术壁垒显著^[1]
二、AI算力基础设施龙头
1. 拓维信息
昇腾AI服务器核心供应商，2023年相关营收同比增300%
与华为共建行业解决方案，订单排产至2025年Q3^[2]
2. 四川长虹
昇腾服务器市场份额超30%，绑定华为端到端供应体系
月线级别MACD金叉，机构预测2025年净利润翻倍^[2]
三、AI应用端高弹性标的
1. 科大讯飞(002230)
语音识别市占率超60%，医疗AI辅助诊断系统落地3000家医院
2025Q1净利润同比增长45%，星火大模型V4.0支持多模态交互^[8]
2. 四维图新(002405)
高精度地图市占率超50%，2025年发布舱驾一体解决方案
新增辅助驾驶定点360万套，城市NOA车型占比30%^[8]
3. 万兴科技(300624)
视频剪辑软件接入AI生成功能，海外用户占比90%
机构预测2025年净利润翻倍，受益全球AI工具付费浪潮^[5]
四、新兴赛道潜力股
新易盛(300502)：800G光模块量产，2024年净利润预增306%~343%^[6]
瑞芯微(603893)：AIoT芯片龙头，端侧处理器出货量倍增^[6]
云赛智联(600602)：智慧城市AI大脑，2024年拿下多个大单^[5]
> 风险提示：部分个股短期涨幅较大，需关注政策落地节奏及技术迭代风险。建议结合估值与业绩匹配度筛选标的^[1][2][6]。
