一、现象级爆发选手
1. DeepSeek
网页端10天冲至全球AI应用第二,移动端5天登顶下载榜,用户增速打破ChatGPT纪录
核心优势:推理模型DeepSeek-R1引发现象级传播,技术适配多语言场景
2. Manus
全球首款通用型AI Agent,内测邀请码被炒至万元,日活增速超300%
突破点:自主任务分解能力+多终端无缝协作
二、垂直领域领跑者
3. 科大讯飞(002230.SZ)
教育场景市占率超40%,星火大模型赋能个性化学习,2025年AI服务营收或占40%+
4. 万兴科技(300624)
AI视频生成工具海外收入占比90%,与DeepSeek合作优化模型效率
5. 创新奇智
工业大模型"AInnoGC"服务宝马、宁德时代,制造业订单量预计2025年翻倍
三、硬件协同新势力
6. 舜宇光学(02382.HK)
AI眼镜视觉方案绑定Meta/苹果,2025年出货量或突破2000万台
7. 瑞芯微(603893.SH)
端侧AI芯片龙头,低功耗技术适配AR/智能家居,市占率冲刺25%
四、生态构建关键玩家
8. 第四范式
金融/零售智能决策系统市场份额超30%,平台化模式降低部署成本
9. 拓尔思(300229)
政务AI解决方案占比超60%,深度参与国家级数据平台建设
10. 工业富联(601138)
英伟达AI服务器核心供应商,边缘计算+智能终端协同布局
竞争格局预测
短期爆发力:DeepSeek、Manus凭借用户增长或持续领跑
长期壁垒:科大讯飞、第四范式等企业级服务商更易构建生态护城河
风险提示:硬件厂商需警惕技术迭代风险,如舜宇光学的AR技术路线竞争
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