一、工业AI核心技术企业
1. 酷特智能（300840）
与华为合作开发工业场景智能决策系统，实时优化生产线参数，降低废品率。合作首月即获5家汽车厂商订单，定制化方案灵活性突出。
工业AI渗透率不足10%，未来五年市场空间或达千亿级。
2. 常山北明（000158）
子公司北明软件深度参与华为盘古大模型生态，开发智能机器人及数字人解决方案。其云数据中心二期工程完工后算力资源将显著提升。
3. 神州数码（000034）
基于华为昇腾构建AI算力基础架构，为大模型训练提供服务器支持，2024年Q3净利润达4.06亿元，增长确定性高。
二、智能装备与工业互联网
1. 四川长虹（600839）
华为盘古大模型核心合作伙伴，在智慧家居、工业物联网领域落地多模态应用，技术合作深化推动业绩预期提升。
2. 中亦科技（301208）
IT智能运维龙头，核心产品“中亦图灵智能平台”实现企业系统故障处理效率提升60%，金融、电信领域客户黏性显著。
3. 正和生态（605069）
转型“AI+环保”，与智谱AI合作开发水环境管理模型，试点项目降低污染处理成本40%，政策推动下智慧环保市场或达500亿元。
三、政策与市场驱动因素
技术迭代：如ManusAI实现“自主任务执行”能力，加速工业场景渗透。
政策支持：新质生产力政策聚焦AI与工业互联网融合，推动标准化与规模化落地。
需求增长：企业降本增效需求激增，AI在智能制造、环保、能源等领域的应用渗透率快速提升。
四、风险提示
需关注技术商业化进度、行业竞争格局变化（如宁德时代等巨头布局工业AI）及政策落地节奏。
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