1. 硬件成本下降:Meta等厂商的AI眼镜价格已降至299美元,消费级产品普及加速
2. 混合AI模式成熟:云端训练+终端推理架构成为主流,手机影像优化、自动驾驶等场景依赖端侧算力升级
3. 产业竞争白热化:Meta/字节/小米争夺AI Agent入口,华为昇腾芯片、高通NPU等技术迭代推动军备竞赛
| 公司 | 核心优势 | 端侧AI关联性 |
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| 北方华创(002371) | 刻蚀/薄膜沉积设备龙头 | AI芯片制造关键设备供应商 |
| 恒玄科技(688608) | 智能音频芯片市占率超50% | 穿戴设备AI算力需求爆发 |
| 中微公司(688012) | 5nm以下刻蚀技术突破 | 先进制程支撑AI芯片性能 |
1. 消费电子领域
2. AI应用端
3. 机器人产业链
> 风险提示:需关注国际技术竞争加剧(如设备出口管制)及终端产品渗透率不及预期等因素。当前半导体设备、AI眼镜供应链标的业绩弹性较高,建议结合Q2存储涨价周期把握波段机会。
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