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端侧ai应用概念股、端侧AI概念股爆发 谁将成下一个风口

分类:行业新闻

ai应用

2025-06-09 21:14:15

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一、技术驱动逻辑

1. 硬件成本下降:Meta等厂商的AI眼镜价格已降至299美元,消费级产品普及加速

2. 混合AI模式成熟:云端训练+终端推理架构成为主流,手机影像优化、自动驾驶等场景依赖端侧算力升级

3. 产业竞争白热化:Meta/字节/小米争夺AI Agent入口,华为昇腾芯片、高通NPU等技术迭代推动军备竞赛

二、重点投资赛道

(1)终端硬件创新

  • AI手机:三星Galaxy S24已搭载实时翻译功能,华为/苹果2025年新品或全面集成端侧大模型
  • AI眼镜:CES展"百镜大战"中,雷鸟V3搭载骁龙AR1芯片,歌尔Mulan 2重量仅36克
  • 人形机器人:宇树科技H1、小鹏"老铁"等产品展示端侧多模态交互能力,特斯拉机器人即将更新
  • (2)半导体产业链

    | 公司 | 核心优势 | 端侧AI关联性 |

    ||--|-|

    | 北方华创(002371) | 刻蚀/薄膜沉积设备龙头 | AI芯片制造关键设备供应商 |

    | 恒玄科技(688608) | 智能音频芯片市占率超50% | 穿戴设备AI算力需求爆发 |

    | 中微公司(688012) | 5nm以下刻蚀技术突破 | 先进制程支撑AI芯片性能 |

    三、潜力标的精选

    1. 消费电子领域

  • 恒玄科技:AI音频芯片2025年出货量预计增60%
  • 歌尔股份(未上市主体):AR眼镜轻量化设计全球领先
  • 2. AI应用端

  • 科大讯飞(002230):教育AI硬件市占率超40%,星火大模型商业化加速
  • 万兴科技(300624):AI视频工具海外收入占比90%,订阅模式占比达70%
  • 3. 机器人产业链

  • 拓荆科技(688072):薄膜沉积设备助力AI芯片多层堆叠
  • 阿加犀智能(未上市):全球首款高通SoC人形机器人开发商
  • > 风险提示:需关注国际技术竞争加剧(如设备出口管制)及终端产品渗透率不及预期等因素。当前半导体设备、AI眼镜供应链标的业绩弹性较高,建议结合Q2存储涨价周期把握波段机会。

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