一、核心赛道龙头股
1. 科大讯飞(002230)
智能语音与教育领域绝对龙头，星火大模型在教育、医疗场景深度应用
2025年净利润增速预期超30%，智能硬件销量持续增长
2. 金山办公(688111)
WPS集成AI助手实现文档自动生成，企业订阅服务渗透率提升
机构预测未来三年净利润复合增速超15%
3. 海康威视(002415)
AI+安防领军者，视频分析技术广泛应用于智慧城市
2025年端侧AI设备（如智能摄像头）需求爆发
二、高成长潜力标的
1. 中际旭创(300308)
全球光模块市占率第一，英伟达AI数据中心核心供应商
2025年订单量同比预增50%以上
2. 万兴科技(300624)
AI创意软件全球领跑者，海外用户占比超90%
机构预测2025年净利润翻倍
3. 微创机器人(02252.HK)
手术机器人国产市占率超60%，单台设备售价突破3000万元
2024年营收同比激增217%
三、资金关注方向
人工智能ETF(515980)：近7日净流入2.03亿元，份额创近1年新高，跟踪中证人工智能产业指数(931071)
政策催化：央行新增3000亿元科技创新再贷款，证监会强调A股“科技叙事”逻辑强化
商业化加速：AIGC、AI+消费电子、自动驾驶等子领域业绩兑现明显，部分标的利润增速超50%
估值优势：多数标的经历调整后处于低位，兼具景气度与性价比
建议结合技术迭代（如Q2大模型更新）和政策红利动态布局。
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