一、AI应用端核心标的
1. 大华股份(002236)
智能安防+AI视觉龙头，城市交通和工业检测领域技术领先，2024年Q3净利润逆势增长19.75%
2. 万兴科技(300624)
全球AI创意软件领跑者，视频剪辑工具接入AI生成功能，海外用户占比超90%，机构预测2025年净利润或翻倍
3. 汤姆猫(300459)
AI儿童教育黑马，转型智能对话机器人，2024年净利润预增50%，近期放量突破年线
二、大模型与算力基础设施
1. 寒武纪(688256)
AI芯片龙头，计划募资50亿元加码大模型芯片平台，带动芯片产业链景气度
2. 中际旭创(300308)
800G光模块订单旺盛，客户覆盖全球头部云服务商，1.6T产品研发进展顺利
3. 海光信息(688041)
国产高端处理器龙头，服务器芯片直接受益于AI算力需求激增
三、细分领域高弹性标的
AI+医疗：联影医疗AI辅助诊断系统装机量破2万台，年内股价大涨228%
AI+制造：埃斯顿机器人AI故障预测系统降低工厂停机损失37%
AI+金融：润和软件金融科技与AI双轮驱动，参与多行业智能化转型
四、近期催化剂
华为开发者大会(6月20-22日)：鸿蒙PC版或亮相，常山北明、润和软件等鸿蒙生态伙伴受关注
政策支持：《新一代AI发展规划(2025-2030)》明确2万亿投入，推动技术突破与商业化落地
> 风险提示：部分概念股短期涨幅较大，需警惕估值泡沫；AI技术迭代和行业竞争存在不确定性
